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行業解決方案     
9張圖，看懂半導體設備行業的發展機遇和競爭格局
所屬類別: 行業新聞     發布日期: 2023-05-24

    據SEMI的《全球半導體設備市場統計報告》，2022年全球半導體設備的銷售規模有望突破千億大關，創歷史最高。從全球范圍來看，中國大陸、中國臺灣和韓國在全球半導體設備市場中最為活躍，是半導體產業投資的熱點地區；受消費電子、物聯網、工業互聯、汽車電子等領域快速發展的影響，設備投資大幅上升。

2022年、2023Q1營收、凈利潤高速增長


    據統計，2022年國內十五家半導體設備企業合計實現營業收入418.87億元，同比+49.98%；2023Q1十五家半導體設備企業合計實現營業收入99.77億元，同比+46.67%，收入端延續高速增長勢頭，表現十分亮眼。
    2022年十五家半導體設備企業合計實現扣非歸母凈利潤65.20億元，同比+122.51%；2023Q1十五家半導體設備企業合計實現扣非歸母凈利潤12.70億元，同比+71.67%，扣非歸母利潤增速顯著高于營業收入增速，行業真實盈利水平大幅提升。



2022年全球1076億美元市場，中國占比約26%

    2012-2022年全球及中國半導體設備市場規模年復合增長率分別達11%、27%，中國市場增速快于全球。
    我國半導體設備銷售額占全球比重提升。2022年全球半導體設備市場為1076億美元，中國大陸半導體設備銷售額占全球銷售額26%，達到283億美元，超出中國臺灣（25%）、韓國（20%）、北美（10%），連續三年成為全球最大半導體設備市場。

2022年中國大陸連續三年成為全球半導體設備最大市場


資料來源：SEMI，日本半導體制造裝置協會，浙商證券研究所


芯片國產化率低，存在長期擴產需求

    2021年中國大陸集成電路市場規模1870億美元，IC Insights預計2026年市場規模將達到2740億美元，復合增長率8%。
    2021年中國大陸集成電路產值為312億美元，占中國大陸集成電路市場的13%，其中純國產線集成電路產值約123億美元，占比約7%。當前芯片國產化率極低，國產化市場空間廣闊。
    近兩年來，在全球缺芯的浪潮和國內半導體市場強勁需求的推動下，中國大陸再次掀起了晶圓產能建設的高潮。晶圓產能的擴張促進了中國半導體產業專業人才的培養及配套行業的發展，半導體產業環境的良性發展為中國半導體專用設備制造業產業的擴張和升級提供了機遇。
中國大陸集成電路產值及市場規模

資料來源：IC insights，滿天芯，浙商證券研究所


算力需求持續提升，AI芯片市場規模持續擴張

    生成式人工智能架構由算力層、平臺層、算法層和應用層四層架構組成。其中，算力層主要指人工智能芯片——是一種專門處理人工智能計算、應用等任務的芯片，主要包括GPU、FPGA、ASIC等不同形態。
    算力需求持續提升，AI芯片市場規模持續擴張。GPT的參數量呈現指數級增長，帶動算力需求持續增加，根據CSDN報道，微軟為構建ChatGPT的算力構建基礎設施，需要將上萬顆英偉達A100芯片進行連接。深圳人工智能協會數據，2025年我國AI芯片市場規模將達到1780億元，2019-2025GAGR可達42.9%。
2021-2025年我國AI芯片市場規模CAGR達42.9%

資料來源：深圳市人工智能協會，東吳證券研究所


美、日、荷壟斷地位，我國國產化逐步突破

     從全球前十大半導體設備公司營收排名來看，三家美國、四家日本、兩家荷蘭、一家韓國公司。
    從具體環節來看：美國在薄膜沉積、離子注入、量測占據壟斷地位。應用材料在PVD、CMP、離子注入全球市占率分別為86%、68%、64%，泛林在刻蝕、電鍍設備占率分別為46%、78%，科磊在量測領域市占率54%。
    日本在涂膠顯影、清洗設備壟斷。東京電子涂膠顯影設備市占率89%、迪恩士清洗設備市占率40%。
    荷蘭光刻機是絕對龍頭，原子層沉積處于領先地位。阿斯麥占據全球77%市場份額，先晶半導體ALD設備市占率45%。
    整體來看，半導體設備國產化率仍處于低位。中國半導體設備公司2021年全球市占率為1.7%，2019年為1.4%。細分領域來看，國產半導體設備企業在清洗、熱處理、CMP、刻蝕設備等領域已取得一定市場份額。然而，光刻、量/檢測、涂膠顯影、離子注入設備等領域，國產化率仍很低，國產替代空間較大。
2021年全球半導體設備營收及市場占比


2021年全球半導體設備公司市場占比

資料來源：Gartner，浙商證券研究所
各國優勢環節概覽

資料來源：Gartner，彭博，浙商證券研究所
2022年國內大部分半導體設備環節國產化率仍不足20%

資料來源：SEMI，Gartner，中國電子專用設備工業協會，東吳證券研究所


小結

    我國是全球最大的半導體設備需求市場。從我國半導體設備行業來看，隨著半導體產業產能不斷向大陸地區轉移，各大廠商均紛紛布局擴產計劃，但設備國產化率低，綜合考慮產業鏈安全、采購難度、售后服務響應、設備性價比、政策支持等因素，設備國產替代是國內設備廠商和下游廠商長期共同推進的主題。
    另外，隨著新能源車、智能電網、自動駕駛等領域的快速發展，功率半導體市場需求快速增長，功率半導體采用非尺寸依賴的特色工藝，不受先進制程約束，國產廠商或更容易實現技術追趕，是國產半導體有望實現彎道超車的領域。在市場需求快速增長的驅動下，硅外延、碳化硅外延等功率半導體設備市場需求將快速打開。