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行業(yè)解決方案     
9張圖，看懂半導體設備行業(yè)的發(fā)展機遇和競爭格局
所屬類別: 行業(yè)新聞     發(fā)布日期: 2023-05-24

    據(jù)SEMI的《全球半導體設備市場統(tǒng)計報告》，2022年全球半導體設備的銷售規(guī)模有望突破千億大關，創(chuàng)歷史最高。從全球范圍來看，中國大陸、中國臺灣和韓國在全球半導體設備市場中最為活躍，是半導體產(chǎn)業(yè)投資的熱點地區(qū)；受消費電子、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)、汽車電子等領域快速發(fā)展的影響，設備投資大幅上升。

2022年、2023Q1營收、凈利潤高速增長


    據(jù)統(tǒng)計，2022年國內十五家半導體設備企業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入418.87億元，同比+49.98%；2023Q1十五家半導體設備企業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入99.77億元，同比+46.67%，收入端延續(xù)高速增長勢頭，表現(xiàn)十分亮眼。
    2022年十五家半導體設備企業(yè)合計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤65.20億元，同比+122.51%；2023Q1十五家半導體設備企業(yè)合計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤12.70億元，同比+71.67%，扣非歸母利潤增速顯著高于營業(yè)收入增速，行業(yè)真實盈利水平大幅提升。



2022年全球1076億美元市場，中國占比約26%

    2012-2022年全球及中國半導體設備市場規(guī)模年復合增長率分別達11%、27%，中國市場增速快于全球。
    我國半導體設備銷售額占全球比重提升。2022年全球半導體設備市場為1076億美元，中國大陸半導體設備銷售額占全球銷售額26%，達到283億美元，超出中國臺灣（25%）、韓國（20%）、北美（10%），連續(xù)三年成為全球最大半導體設備市場。

2022年中國大陸連續(xù)三年成為全球半導體設備最大市場


資料來源：SEMI，日本半導體制造裝置協(xié)會，浙商證券研究所


芯片國產(chǎn)化率低，存在長期擴產(chǎn)需求

    2021年中國大陸集成電路市場規(guī)模1870億美元，IC Insights預計2026年市場規(guī)模將達到2740億美元，復合增長率8%。
    2021年中國大陸集成電路產(chǎn)值為312億美元，占中國大陸集成電路市場的13%，其中純國產(chǎn)線集成電路產(chǎn)值約123億美元，占比約7%。當前芯片國產(chǎn)化率極低，國產(chǎn)化市場空間廣闊。
    近兩年來，在全球缺芯的浪潮和國內半導體市場強勁需求的推動下，中國大陸再次掀起了晶圓產(chǎn)能建設的高潮。晶圓產(chǎn)能的擴張促進了中國半導體產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套行業(yè)的發(fā)展，半導體產(chǎn)業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展為中國半導體專用設備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的擴張和升級提供了機遇。
中國大陸集成電路產(chǎn)值及市場規(guī)模

資料來源：IC insights，滿天芯，浙商證券研究所


算力需求持續(xù)提升，AI芯片市場規(guī)模持續(xù)擴張

    生成式人工智能架構由算力層、平臺層、算法層和應用層四層架構組成。其中，算力層主要指人工智能芯片——是一種專門處理人工智能計算、應用等任務的芯片，主要包括GPU、FPGA、ASIC等不同形態(tài)。
    算力需求持續(xù)提升，AI芯片市場規(guī)模持續(xù)擴張。GPT的參數(shù)量呈現(xiàn)指數(shù)級增長，帶動算力需求持續(xù)增加，根據(jù)CSDN報道，微軟為構建ChatGPT的算力構建基礎設施，需要將上萬顆英偉達A100芯片進行連接。深圳人工智能協(xié)會數(shù)據(jù)，2025年我國AI芯片市場規(guī)模將達到1780億元，2019-2025GAGR可達42.9%。
2021-2025年我國AI芯片市場規(guī)模CAGR達42.9%

資料來源：深圳市人工智能協(xié)會，東吳證券研究所


美、日、荷壟斷地位，我國國產(chǎn)化逐步突破

     從全球前十大半導體設備公司營收排名來看，三家美國、四家日本、兩家荷蘭、一家韓國公司。
    從具體環(huán)節(jié)來看：美國在薄膜沉積、離子注入、量測占據(jù)壟斷地位。應用材料在PVD、CMP、離子注入全球市占率分別為86%、68%、64%，泛林在刻蝕、電鍍設備占率分別為46%、78%，科磊在量測領域市占率54%。
    日本在涂膠顯影、清洗設備壟斷。東京電子涂膠顯影設備市占率89%、迪恩士清洗設備市占率40%。
    荷蘭光刻機是絕對龍頭，原子層沉積處于領先地位。阿斯麥占據(jù)全球77%市場份額，先晶半導體ALD設備市占率45%。
    整體來看，半導體設備國產(chǎn)化率仍處于低位。中國半導體設備公司2021年全球市占率為1.7%，2019年為1.4%。細分領域來看，國產(chǎn)半導體設備企業(yè)在清洗、熱處理、CMP、刻蝕設備等領域已取得一定市場份額。然而，光刻、量/檢測、涂膠顯影、離子注入設備等領域，國產(chǎn)化率仍很低，國產(chǎn)替代空間較大。
2021年全球半導體設備營收及市場占比


2021年全球半導體設備公司市場占比

資料來源：Gartner，浙商證券研究所
各國優(yōu)勢環(huán)節(jié)概覽

資料來源：Gartner，彭博，浙商證券研究所
2022年國內大部分半導體設備環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率仍不足20%

資料來源：SEMI，Gartner，中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會，東吳證券研究所


小結

    我國是全球最大的半導體設備需求市場。從我國半導體設備行業(yè)來看，隨著半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不斷向大陸地區(qū)轉移，各大廠商均紛紛布局擴產(chǎn)計劃，但設備國產(chǎn)化率低，綜合考慮產(chǎn)業(yè)鏈安全、采購難度、售后服務響應、設備性價比、政策支持等因素，設備國產(chǎn)替代是國內設備廠商和下游廠商長期共同推進的主題。
    另外，隨著新能源車、智能電網(wǎng)、自動駕駛等領域的快速發(fā)展，功率半導體市場需求快速增長，功率半導體采用非尺寸依賴的特色工藝，不受先進制程約束，國產(chǎn)廠商或更容易實現(xiàn)技術追趕，是國產(chǎn)半導體有望實現(xiàn)彎道超車的領域。在市場需求快速增長的驅動下，硅外延、碳化硅外延等功率半導體設備市場需求將快速打開。